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陸軍士官学校を首席で卒業し、デリバリー砦に赴任してきたマット・ハザード少尉（トロイ・ドナヒュー）。指揮官のメインウェアリング中尉には美しい妻キティ（スザンヌ・プレシェット）がいた。
中尉が別の砦に向かっている時、キティの馬車がインディアンに襲撃され、御者が殺されてしまう。暴走する馬車を止めたマットは、キティを馬に乗せ、何とかその場を逃れるが帰途、激しい雷雨にあい、洞窟に避難する。そしてお互いに惹かれ合っていた二人は、今夜だけとの約束で愛を交わすのだった。
砦に戻ったマットは、来るべき実戦に備え、日々兵たちを厳しく訓練する。そこにマットの婚約者でクエイト将軍の姪のローラ（ダイアン・マクベイン）がやってきて、マットのキティの関係に疑いを持つようになる。
ゲリラ戦の天才、ウォー・イーグル率いるチリカワ族は、少人数で国境を越え、騎兵隊と何度か小競り合いを繰り返していた。ローラは将軍にマットを昇進させて、安全な場所へ赴任させてほしいと頼むが、将軍はチリカワ族との決戦を決意していた。
そして、いよいよチリカワ族との戦いの火蓋が切って落とされる。互いに犠牲を出しながらも決着はつかず、将軍はウォー・イーグルに降伏を説得しようと考え、マットをその使者に指名するが･･･