ミュージシャンの後藤まりこが映画初主演を飾り、「デストロイ・ヴィシャス」「冴え冴えてなほ滑稽な月」などを手がけてきた島田角栄監督が、広島県尾道市を舞台に、パンクとヤクザとコメディ、妄想と現実を入り混ぜて描いたオリジナル作品。大切な少女のあだ討ちに向かうも返り討ちにあったチンピラの岡田は、命からがら逃げ出し、見世物小屋にかくまわれる。その見返りに、奇妙奇天烈な演者たちに囲まれて見世物小屋の一員となった岡田は、中でもどこか影のある女・舞にひかれていく。共演は、元「バービーボーイズ」のKONTA、声優の大塚明夫、お笑い芸人の鳥居みゆきなど個性的な顔ぶれがそろう。