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日本でも人気の高いロシアの人形アニメーション「チェブラーシカ」でおなじみのロマン・カチャーノフ監督が、1970年に製作したファンタジックな短編。海軍で働くパパから届く手紙を楽しみにしているママと僕だったが、ある日、パパからの手紙が届かなくなってしまう。落ち込んでしまったママをなぐさめるため、僕は窓のベランダを船に見立て、ママと一緒に夜の町に冒険の旅に出る。2003年にカチャーノフ監督の「ミトン」「ママ」との3本立てで日本初公開された。13年、カチャーノフ監督没後20年を機に、初公開作品を含むカチャーノフ監督作4本をまとめた「ミトン＋こねこのミーシャ」で再公開。