全1作品。クリス・ベイリー監督が制作した映画ランキング

ミニーとの旅行資金のため、怪しい科学者の実験台になったミッキー。なんと、彼の脳は巨大モンスターと入れ替えられてしまう！

ミニーとのハワイ旅行の約束を果たすため、お金に困ったミッキーマウス。彼が見つけたのは、フランクン・オリー博士という怪しげな科学者が出した「頭を使わない簡単な仕事」の求人広告。しかし、これが悪夢の始まり。実験の失敗で、ミッキーの脳は巨大なモンスター、ジュリアスの脳と入れ替えられてしまう。ミッキーの姿をしたモンスターがミニーに迫る一方、ミッキーの脳は巨大な体の中に。目的は、自分の体を取り戻し、ミニーを救うこと。狂気の科学者と暴走するモンスターを相手に、ミッキーの必死の追跡劇が始まる。