中国の清代に書かれた短編小説集「聊斎志異」の物語を、ジョウ・シュン、ビッキー・チャオ、ドニー・イェンら豪華スター共演で映画化し、中国で大ヒットを記録した伝奇ロマンス。秦から漢にかけての時代、ワン・シェン将軍は合戦の最中に、盗賊に捕えられた若く美しい娘シャオウェイを助ける。ワン・シェンは身寄りのないシャオウェイを故郷に連れ帰り、妻のペイロンにも事情を話して家に住まわせることにするが、シャオウェイの正体がキツネの妖魔であることが発覚。シャオウェイはその魔力を使ってワン・シェンを誘惑し、妻の座を奪おうとする。