【少年クラバートが弟子入りした謎の粉屋。そこは、抜け出すことのできない黒魔術の学校だった。】
三十年戦争後の荒廃したドイツ。孤児の少年クラバートは、夢のお告げに導かれ、沼地の奥に佇む一軒の粉屋にたどり着く。そこで彼は11人の若者と共に弟子入りし、粉挽きの仕事と引き換えに、親方から黒魔術を学ぶことになる。しかし、その粉屋は、毎年一人の弟子が命を捧げなければならない呪われた場所だった。仲間たちの死を目の当たりにし、親方の恐ろしい支配からの脱出を決意するクラバート。彼が自由を勝ち取るための唯一の鍵は、一人の少女の愛。切り絵アニメーションが織りなす、ダークで幻想的な物語。
三十年戦争後の荒廃したドイツ。孤児の少年クラバートは、夢のお告げに導かれ、沼地の奥に佇む一軒の粉屋にたどり着く。そこで彼は11人の若者と共に弟子入りし、粉挽きの仕事と引き換えに、親方から黒魔術を学ぶことになる。しかし、その粉屋は、毎年一人の弟子が命を捧げなければならない呪われた場所だった。仲間たちの死を目の当たりにし、親方の恐ろしい支配からの脱出を決意するクラバート。彼が自由を勝ち取るための唯一の鍵は、一人の少女の愛。切り絵アニメーションが織りなす、ダークで幻想的な物語。