全2作品。フェデリコ・ベイロー監督が制作した映画ランキング

25年もシネマテークに勤務している45歳のホルヘ（ホルヘ・ヘリネク）は、両親と一緒に住んでいた。彼は、フィルムの管理から上映作品のチョイス、プログラムの組み立てから客席の修繕までをこなしている。しかし、ここ最近は観客の数がどんどん減っており、かなり経営が厳しくなっていた。そんな中ホルヘは、ラジオ番組で映画の解説をしながら会員を募っていた。

ウルグアイの海岸の町を舞台に、異性とのキスにあこがれる少年の思春期特有の悩める姿を初々しく描いた青春映画。13歳の中学生ラファエルは、まだキスの経験もないことが悩みで、女の子とキスができないのは自分の顔にニキビがあるせいだと思っていた。学校のマドンナのニコルに淡い恋心を抱いているが、告白する勇気も自信もないラファエルは、男性としてのさまざまな経験を積んで自信をつけようとするが、空回りばかりで……。