全2作品。木下雄介監督が制作した映画ランキング

社会見学の帰り、孤児院で暮らす1人の少年が母親を捜すために脱走する。行く当ても所持金もない彼は、公園でパフォーマンスをしていたピエロのおじさんに拾われ、アシスタントとして寝食を共にするようになる。その後も少年は母を捜し続けるが…。

「運命じゃない人」「バーバー吉野」の大ヒットで注目を浴びるPFFスカラシップの第15回作品。幼い頃に母に捨てられ、父とふたりで暮らしている中学生の美奈子。母が他の男のもとへ行ってしまった事は、彼女にとって大きなトラウマになっていた。ある日美奈子は、母が男との間に産んだ娘、優を連れて町に戻ってきていることを知る。優がひとりでいるところを見かけて声を掛けた美奈子は、彼女を連れて亡き祖父母の家へと向かう。