全3作品。第31回ニューヨーク映画批評家協会賞(1965年開催)の映画ランキング

夫の裏切りをきっかけに、貞淑な妻の心に溢れ出す極彩色の幻想。魂の解放を描く映像の魔術。

イタリアの高級住宅地で、裕福な夫と暮らす貞淑な妻ジュリエッタ。何不自由ない生活に見えたが、彼女の心は満たされていなかった。ある日、夫の浮気を疑う出来事をきっかけに、彼女の穏やかな世界は一変する。現実から逃れるように、ジュリエッタは自らの心の中に広がる幻想の世界へと迷い込む。そこは、幼い頃の記憶、奇妙な霊媒師、妖艶な隣人たちが現れる極彩色の迷宮。現実と幻想が入り乱れる中で、彼女はこれまで自分を縛り付けていたものと対峙し、魂の解放への一歩を踏み出す決意をする。フェリーニが初めて全編カラーで描いた、めくるめく映像美の傑作。

1933年、ナチス台頭前夜のドイツ客船。様々な人生が交錯する船上は、やがて訪れる時代の縮図となる群像劇。

1933年、メキシコからドイツへ向かう豪華客船。ナチズムの影が欧州を覆い始めようとしていた時代。船には、落ちぶれた伯爵夫人、ユダヤ人セールスマン、情熱的な踊り子たち、そして彼らを冷ややかに見つめる船医など、様々な乗客が乗り合わせる。26日間に及ぶ航海という閉ざされた空間で、彼らのエゴや偏見、欲望が剥き出しになっていく。船は「愚か者の船」と化し、不穏な未来が待つドイツへとただ進んでいく。この航海の終わりは、彼らの人生、そして世界のどのような結末を暗示するのか。時代の大きなうねりに翻弄される人々の姿。

フレデリック・ラファエルのオリジナル・シナリオを、「或る種の愛情」のジョン・シュレシンジャーが監督した。撮影はケネス・ヒギンズ、音楽は「唇からナイフ」のジョン・ダンクワースが担当した。出演は、「脱走計画」のローレンス・ハーヴェイ、「唇からナイフ」のダーク・ボガード、「華氏451」のジュリー・クリスティ、ローランド・カラム。製作はホセ・ジャンニ。