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第一次大戦前夜のウィーン。偽りの愛に翻弄される、プレイボーイの伯爵と平民の娘の許されざる恋の行方。

第一次世界大戦勃発前夜のオーストリア・ウィーン。皇帝の側近であるプレイボーイのニッキ伯爵は、裕福な許嫁がいながら、遊園地のオルガン弾きの娘ミッツィと恋に落ちる。身分を偽り、ミッツィの純真な心を弄ぶ伯爵。しかし、偽りの関係の中で、彼は次第に本物の愛情に目覚めていく。だが、二人の前には、階級というあまりに高い壁と、戦争という時代の大きなうねりが立ちはだかる。許されざる恋の結末。